Un accompagnement
patrimonial clair,
humain et sur mesure.
ERABLE PATRIMOINE accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux, assurantiels et financiers avec transparence, expertise et un engagement de long terme.
Un cabinet spécialisé,
à votre service.
ERABLE PATRIMOINE est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, le conseil en assurance de personnes et le conseil en investissement financier. Notre approche est fondée sur l'écoute, la clarté et la transparence.
Nous croyons que chaque client mérite un accompagnement personnalisé, sans jargon complexe, avec des solutions adaptées à sa situation réelle et à ses objectifs de vie.
Des solutions pour chaque
étape de votre vie.
Conseil en assurance de personnes
Assurance vie, prévoyance, santé complémentaire, assurance emprunteur. Nous sélectionnons les contrats les plus adaptés à votre profil.
Conseil en investissement financier
Stratégies d'épargne, placements financiers, gestion de portefeuille. Nous construisons avec vous une allocation cohérente avec vos objectifs.
Audit patrimonial
Diagnostic complet de votre situation financière et assurantielle. Identification des risques, des opportunités et des axes d'optimisation.
Préparation à la retraite
Anticipez sereinement votre retraite grâce à des solutions d'épargne long terme adaptées à votre horizon et à vos revenus futurs.
Transmission de patrimoine
Optimisation de la transmission à vos proches, donation, succession. Nous vous guidons pour protéger et transmettre ce que vous avez construit.
Protection familiale
Couverture décès, invalidité, dépendance. Nous veillons à ce que votre famille soit protégée dans toutes les situations de la vie.
Accompagnement personnalisé
Un suivi régulier, une relation de confiance durable. Votre conseiller est disponible à chaque étape de votre vie patrimoniale.
Ce qui fait la différence
chez ERABLE PATRIMOINE.
Accompagnement personnalisé
Chaque client bénéficie d'un suivi individuel, adapté à sa situation, ses objectifs et ses contraintes. Pas de solution standard.
Approche claire et pédagogique
Nous expliquons chaque recommandation en termes simples. Vous comprenez ce que vous faites et pourquoi.
Solutions sur mesure
Nos préconisations sont construites autour de votre profil réel, pas d'un catalogue de produits standardisés.
Cadre réglementaire respecté
Immatriculé ORIAS, nous exerçons dans le strict respect des obligations légales françaises et européennes.
Relation de confiance durable
Nous construisons une relation de long terme avec nos clients. Votre conseiller vous connaît et anticipe vos besoins.
Vision patrimoniale globale
Nous analysons l'ensemble de votre situation : épargne, assurance, fiscalité, transmission. Une vision d'ensemble pour des décisions éclairées.
Ce que disent
nos clients.
“ERABLE PATRIMOINE a su m'expliquer clairement mes options d'assurance vie sans jargon. J'ai enfin compris où allait mon argent et pourquoi.”
Sophie M.
Cadre supérieure, 42 ans
“Un accompagnement vraiment personnalisé. Mon conseiller a pris le temps d'analyser ma situation dans sa globalité avant de me proposer quoi que ce soit.”
Laurent D.
Chef d'entreprise, 55 ans
“Grâce à l'audit patrimonial, j'ai découvert des optimisations que je n'aurais jamais trouvées seul. Sérieux, transparent et efficace.”
Isabelle R.
Médecin libéral, 48 ans
Un cadre réglementé
pour vous accompagner
en toute confiance.
ERABLE PATRIMOINE est immatriculé et exerce dans un cadre strictement réglementé. Notre immatriculation ORIAS garantit notre autorisation légale d'exercer en tant qu'intermédiaire en assurance, banque et finance.
Une inscription ORIAS en catégorie CIF (Conseiller en Investissement Financier) apparaît avec une date du 31/05/2024.
Immatriculation ORIAS
Registre officiel français des intermédiaires
Numéro ORIAS
984941658
SIREN
984 941 658
Siège social
53 rue La Fontaine, 92260 Fontenay-aux-Roses
Vous pouvez vérifier les informations d'immatriculation sur le registre officiel ORIAS à tout moment.
Vérifier l'immatriculation sur orias.frSous contrôle ACPR
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Conforme AMF
Autorité des Marchés Financiers
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Premier entretien gratuit et sans engagement. Nous analysons votre situation et vous proposons des pistes concrètes.